Лорд Пердиэн, демон первого класса, живет со своим сыном в мире людей. Он не желает своему сыну судьбы демона, и до сих пор они жили в мире и согласии. Но их мирную жизнь разрушает появление суккуба и неожиданная болезнь сына. Перед лордом встает выбор: либо его сын умрет, либо он выслушает предложение суккуба.